第一章 揮動魔杖的魔法師
小魔法師莫莉
巫師的四大特徵
與魔法的交換
神話中的巫師
阿拉丁和神燈
現代巫師的行頭
魔法書裡的黑字魔法
巫師的長袍
魔法仙人掌
由巫師帶動的節日

第二章 騎著掃帚的女巫
紅色女巫
巫婆的來源
怎樣識別巫婆
綠野仙蹤
檢驗巫婆的方法
人魚公主的交易
巫婆的咒語
萵苣姑娘
巫婆的結局
傑克和他的父親
瘋狂的獵巫行動

第三章 神妙莫測的法術
月亮婆婆
巫術都有哪些呢
心靈的魔法
最黑暗的巫術——死靈術
點金術
揭秘故弄玄虛的假巫術
白雪和紅玫
玄幻的小巫術
六隻天鵝
小巫術之生活小竅門

第四章 法力無邊的咒語
魔杖魔杖快快去
「印第安之咒」
針兒針兒快穿行
埃及法老的詛咒
小桌子，出現吧
冰人詛咒
七隻烏鴉
成吉思汗陵墓的詛咒
小姐姐和小弟弟
巫婆的掃帚第五章 瘋狂靈異的魔物
魔法水壺
中國巫師的靈物
餅乾樹
中國巫師的首選靈物——桃木
毛驢、棒子和小桌子
中國巫師第二位選擇的靈物——桑樹
魔法師的帽子
被靈化的白茅
白雪皇后
蘭花裡的秘密

第六章 靈巧可愛的小精靈
老鞋匠與小精靈
精靈是什麼
會飛的枕頭
精靈的特徵
銅壺裡的精靈
精靈們所擁有的特別的東西
人所不理解的小精靈
精靈們的年齡
玻璃瓶中的妖怪
精靈們的飲食

第七章 玄幻異常的妖魔
小妖藍臉兒
妖怪的種類
長鼻子妖怪
妖怪大家庭成員
硬殼裡的聲音
精靈喜歡什麼，厭惡甚麼
三根金髮
支配精靈的方法
女人鬥魔鬼
自然界中的四大精靈

第八章 翩然降落的仙女
百花仙女
仙女有哪些
住在醋罐子裡的老太婆
傳說中的七仙女
年老的女王和年輕的農婦
可愛的小仙子
林中睡美人
與精靈相處的注意事項
布娃娃似的小仙女
嫵媚又可怕的曼陀羅

第九章 身懷絕技的奇人
釀造太陽色彩的女孩
精靈是反覆無常的傢伙
自私的巨人
遠古巨人的傳說
一寸法師
精靈的領地——精靈圓圈
森林中的三個小矮人
精靈們的盛大慶典
不肯長大的小泰萊莎
最後一位巫婆

第十章 被施了魔咒的變形人
皇帝長著山羊耳朵
精靈世界的時間
畫眉嘴國王
指控巫婆的孩子們
青蛙王子
生活在海裡的精靈——美人魚
魚姑娘
臭名昭彰的「搜巫大將軍」
巴蘭京幻想曲
精靈給人帶來的疾病