凱茲考量喀絲卡而踏上把她送去安穩之地派克的故鄉‧妖精森林的旅途。在旅途中跟依西特羅、法露、賽路畢克重逢，凱茲領悟到自己一個人是保護不了喀絲卡後便接納了他們，並且在靈樹之森中遇到魔女西凱爾，他跟新的伙伴一起抵達軍港烏理達尼斯港。原來前往妖精森林的出發點同時也是法王廳教圈各國正在集結軍隊，準備對庫翔發動決戰的地點。一行人原本要搭法露的未婚夫‧羅德理克擔任艦長的伊斯戰艦前往妖精森林，但烏理達尼斯受到庫翔妖獸軍團攻擊陷入混亂。凱茲他們可以順利上...
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