無邪的淵源（INNOCENT ZERO）現身，準備帶走馬修！沃爾堡挺身對抗，而馬修等人也上前助陣想要打倒對方手下的敵人，然而中了魔法的多德與蘭斯卻變成小嬰兒…？另一方面，與沃爾堡對峙的是他過去的恩師‧亞當。為了沒有天分者的未來，恩師VS弟子的大戰爆發！快點痛毆巨敵，解救魔法學校的危機吧──！
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