全方位理財第三堂課，讓你隱形加薪，退休金翻倍

阿甘節稅法

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Author 闕又上

Publisher 大和書報圖書股份有限公司 /萬化企業

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Released

2025/04/22

Language

Traditional Chinese

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Pages

533

574154

ISBN

9786269959211

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全方位理財第三堂課，讓你隱形加薪，退休金翻倍

阿甘節稅法：全方位理財第三堂課，讓你隱型加薪，退休金翻倍

Author 闕又上

Publisher 萬化企業

Released

2025/04/25

Language

Traditional Chinese

Pages

432

588570

ISBN

9786269959204

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4大領域X 20個節稅重點打擊，啟動節稅思維，運用多元節稅策略，融合多樣工具，小資族與中產階級存下第一桶金的機會來了！

‧如何避免高額稅負與誤觸法律風險，不踩雷？
‧投資證券究竟是長期持有好，還是避開股息稅比較好？
‧贈與現金買房、直接贈與房子、繼承房產，哪個比較好？
‧夫妻如何報稅最省稅？配偶之間的資產互轉又該注意哪些稅？
‧政府為何願意給予750萬免稅的海外所得，透露出哪些訊息？

闕又上老師以40年豐厚的財務規劃和理財管理經驗，在本書傳授小資族與中產家庭，如何在合法的情況下，找到有利的節稅方式，只要每年合法節稅省下15,000元，以此為單位，讓台灣一流企業為你這筆小錢幹活，40年下來，你得到的福利將高於國家勞保能夠給付給你的退休金，而且幾乎多出一倍！本書列舉了四大議題：

議題一：台灣個人所得稅的全貌與高度
當你在賺錢的同時，政府也在關心你的收入，這就是「綜合所得稅」的存在。節稅的第一步，就是守好你的荷包，減少不必要的稅負，從每年省下15,000元開始。

議題二：理財稅務更應全盤考量，不只看投資績效
要取得理財稅務的節稅福利不只看稅法，還必須加入投資績效的考量，避免陷入「稅法表面上應該做的事，加上投資的考量之後，反而不應該做」的盲點之中。

議題三：不動產節稅，不同移轉方式稅金差很大
房地產身兼「自住＋投資」雙重功能，其資產價值較高的特性，稅負自然高。在不動產贈與上，更需利用「台灣房地產獨有特色」，讓不動產壓縮機，協助你的移轉多更多。

議題四：贈遺稅無縫接軌的延續與傳承
在合理稅制下有效進行財富傳承，確保資產不因稅負壓力而縮水。掌握最佳的資產傳承方式，確保未來世代能夠延續資產價值，不因高額稅負而影響財富的累積與管理。還有聰明移轉股權，少繳稅、多傳承。然後更進一步，擴大社會影響力！

作者序　因為他的一句話，使命感驅動這本書
感　言　與夥伴同行──賺到錢，也賺到人生
導　讀　「稅」醒時分，讓你的退休金再翻倍！

Part1 掌握節稅智慧──突破投資理財的思維盲點
CHAPTER 1　中產階級翻身，贏在觀念
1-1 國家理財和個人理財的相同與不同
1-2 我們國家「窮在觀念」上
1-3 跛腳稅制下，如何合法照顧權益？
1-4 鐵鎚人的視野和挑戰
1-5 政府暗示可以大方做的節稅之道
1-6 鋪了紅地毯的特殊節稅通道

CHAPTER 2　稅務規劃的重點打擊
2-1 節稅像什麼？
2-2 屬於你的聰明細心規劃

CHAPTER 3　這樣做，節稅更有利
3-1 為什麼您會多繳稅？
3-2 我到底還有沒有合法省稅的空間？
3-3 節稅還是繳稅，公司還是個人？
3-4 大哉問：這個可以抵稅嗎？
3-5 節稅的方向該往那裡找？
3-6 別繳冤枉稅－報稅前的叮嚀
3-7 報稅不等於稅務規劃

Part2 把關稅負的第一道關卡──先守荷包，再創財富
CHAPTER 4　細說個人所得
4-1 綜合所得稅
4-2 掌握報稅三步驟
4-3 最低稅負制

CHAPTER 5　綜所稅節稅攻略
5-1 綜合所得稅之4項扣除額
5-2 個人所得稅 3 大節稅重點打擊
5-3 善用國稅局試算工具

CHAPTER 6　各式資產收益特性與稅收
6-1 股票
6-2 債券
6-3 全方位解析ETF 與共同基金
6-4 其他理財商品與稅務觀察

CHAPTER 7　投資節稅攻略
7-1 調兵遣將，稅省一半
7-2 投資美股稅務指南
7-3 長期持有v.s. 避開股息稅
7-4 善用交易所得稅的差異
7-5 有美意，但不美麗的分離課稅

Part3從財富傳承看財稅布局──無縫接軌，移轉與延續
CHAPTER 8　台灣不動產之稅負與隱形成本
8-1 購買不動產之隱形成本
8-2 持有不動產之隱形成本
8-3 出售不動產之隱形成本
8-4 不動產節稅 3 大重點打擊

CHAPTER 9　遺贈稅之稅負概略
9-1 贈與稅的聰明規劃
9-2 遺產稅的規劃
9-3 不動產之贈與和繼承
9-4 遺產繼承順序
9-5 夫妻財產分配，剩餘財產計算標準

CHAPTER 10　贈遺稅之節稅 10 大重點打擊

闕又上
1985年赴美，美國又上成長基金經理人。四十年的投資管理生涯，歷經幾次重大股災和美股失落十年的挫敗，失敗之後再成功的經驗彌足珍貴。截至2016年年底，過去八年的年均複利是17％，2017年上半年基金成績28.86％，領先美國標普500的9.2％，但2017年一檔重壓操作失手。

他自嘲之前是操盤手，2017和2018年這兩年則是被盤操。他說，以後若有機會逆轉，這一次烙在身上的刀疤，就更能增添人生的精采！在歷經新冠疫情，俄烏戰爭後， 2020年又上成長基金增長108％，2021年成長57％，2022年見證了又上成長基金有逆轉勝的機會，他說可以面對挫折，但不要輕易放棄，因為勝利者永不放棄。

優異的操盤成績，曾獲《路透社》譽為「擊敗華爾街的無名小子」（How a little-known stock picker beat Wall Street）。2016年5月《紐約時報》專訪，徵詢他對巴菲特買蘋果股票的意見，文章標題是「巴菲特的布局說明蘋果已成熟」（Warren Buffett Stake Suggests Apple Is All Grown Up）。以現在回顧當年的分析也極為精準。

著有《全方位理財的第一本書？》《為什麼你的退休金只有別人的一半？》《阿甘投資法》《你沒學到的巴菲特：股神默默在做的事》《華爾街操盤手給年輕人的15堂理財課》《慢飆股台積電的啟示錄：發現一流企業的長相和深度投資價值》，曾名列博客來年度百大暢銷書榜。

FB粉絲專頁：闕又上均衡的財富人生
YouTube頻道：又上財經學院

本書特別設計，
專屬你的聰明合法、細心規劃的20個「重點打擊」！

以全方位的眼光，
將投資理財與節稅結合的第一本書
完整理解稅金如何吃掉你的財富獲利。
小資族也要懂的聰明節稅，讓退休金再翻一倍！

4大領域X 20個節稅重點打擊，
啟動節稅思維，運用多元節稅策略，融合多樣工具，
小資族與中產階級存下第一桶金的機會來了！

‧如何避免高額稅負與誤觸法律風險，不踩雷？
‧投資證券究竟是長期持有好，還是避開股息稅比較好？
‧贈與現金買房、直接贈與房子、繼承房產，哪個比較好？
‧夫妻如何報稅最省稅？配偶之間的資產互轉又該注意哪些稅？
‧政府為何願意給予750萬免稅的海外所得，透露出哪些訊息？

闕又上老師以40年豐厚的財務規劃和理財管理經驗，在本書傳授小資族與中產家庭，如何在合法的情況下，找到有利的節稅方式，只要每年合法節稅省下15,000元，以此為單位，讓台灣一流企業為你這筆小錢幹活，40年下來，你得到的福利將高於國家勞保能夠給付給你的退休金，而且幾乎多出一倍！本書列舉了四大議題：

議題一：台灣個人所得稅的全貌與高度
當你在賺錢的同時，政府也在關心你的收入，這就是「綜合所得稅」的存在。節稅的第一步，就是守好你的荷包，減少不必要的稅負，從每年省下15,000元開始。

議題二：理財稅務更應全盤考量，不只看投資績效
要取得理財稅務的節稅福利不只看稅法，還必須加入投資績效的考量，避免陷入「稅法表面上應該做的事，加上投資的考量之後，反而不應該做」的盲點之中。

議題三：不動產節稅，不同移轉方式稅金差很大
房地產身兼「自住＋投資」雙重功能，其資產價值較高的特性，稅負自然高。在不動產贈與上，更需利用「台灣房地產獨有特色」，讓不動產壓縮機，協助你的移轉多更多。

議題四：贈遺稅無縫接軌的延續與傳承
在合理稅制下有效進行財富傳承，確保資產不因稅負壓力而縮水。掌握最佳的資產傳承方式，確保未來世代能夠延續資產價值，不因高額稅負而影響財富的累積與管理。還有聰明移轉股權，少繳稅、多傳承。然後更進一步，擴大社會影響力！

作者序　因為他的一句話，使命感驅動這本書
感　言　與夥伴同行，賺到錢，也賺到人生
導　讀　「稅」醒時分，讓你的退休金再翻倍！

Part1 掌握節稅智慧──突破投資理財的思維盲點
CHAPTER 1　中產階級翻身，贏在觀念
1-1 國家理財和個人理財的相同與不同
1-2 我們國家「窮在觀念」上
1-3 跛腳稅制下，如何合法照顧權益？
1-4 鐵鎚人的視野和挑戰
1-5 政府暗示可以大方做的節稅之道
1-6 鋪了紅地毯的特殊節稅通道

CHAPTER 2　稅務規劃的重點打擊
2-1 節稅像什麼？
2-2 屬於你的聰明細心規劃

CHAPTER 3　這樣做，節稅更有利
3-1 為什麼您會多繳稅？
3-2 我到底還有沒有合法省稅的空間？
3-3 節稅還是繳稅，公司還是個人？
3-4 大哉問：這個可以抵稅嗎？
3-5 節稅的方向該往那裡找？
3-6 別繳冤枉稅－報稅前的叮嚀
3-7 報稅不等於稅務規劃

Part2 把關稅負的第一道關卡──先守荷包，再創財富
CHAPTER 4　細說個人所得
4-1 綜合所得稅
4-2 掌握報稅三步驟
4-3 最低稅負制

CHAPTER 5　個人所得節稅攻略
5-1 綜合所得稅之4項扣除額
5-2 個人所得稅 3 大節稅重點打擊
5-3 善用國稅局試算工具

CHAPTER 6　各式資產收益特性與稅收
6-1 股票
6-2 債券
6-3 全方位解析ETF 與共同基金
6-4 其他理財商品與稅務觀察

CHAPTER 7　投資節稅攻略
7-1 調兵遣將，稅省一半
7-2 投資美股稅務指南
7-3 長期持有v.s. 避開股息稅
7-4 善用交易所得稅的差異
7-5 有美意，但不美麗的分離課稅

Part3從財富傳承看財稅布局──無縫接軌，移轉與延續
CHAPTER 8　台灣不動產之稅負與隱形成本
8-1 購買不動產之隱形成本
8-2 持有不動產之隱形成本
8-3 出售不動產之隱形成本
8-4 不動產節稅 3 大重點打擊

CHAPTER 9　遺贈稅之稅負概略
9-1 贈與稅的聰明規劃
9-2 遺產稅的規劃
9-3 不動產之贈與和繼承
9-4 遺產繼承順序
9-5 夫妻財產分配，剩餘財產計算標準

CHAPTER 10　贈遺稅之節稅 10 大重點打擊asnd 作者序　因為他的一句話，使命感驅動這本書
感　言　與夥伴同行，賺到錢，也賺到人生
導　讀　「稅」醒時分，讓你的退休金再翻倍！

Part1 掌握節稅智慧──突破投資理財的思維盲點
CHAPTER 1　中產階級翻身，贏在觀念
1-1 國家理財和個人理財的相同與不同
1-2 我們國家「窮在觀念」上
1-3 跛腳稅制下，如何合法照顧權益？
1-4 鐵鎚人的視野和挑戰
1-5 政府暗示可以大方做的節稅之道
1-6 鋪了紅地毯的特殊節稅通道

CHAPTER 2　稅務規劃的重點打擊
2-1 節稅像什麼？
2-2 屬於你的聰明細心規劃

CHAPTER 3　這樣做，節稅更有利
3-1 為什麼您會多繳稅？
3-2 我到底還有沒有合法省稅的空間？
3-3 節稅還是繳稅，公司還是個人？
3-4 大哉問：這個可以抵稅嗎？
3-5 節稅的方向該往那裡找？
3-6 別繳冤枉稅－報稅前的叮嚀
3-7 報稅不等於稅務規劃

Part2 把關稅負的第一道關卡──先守荷包，再創財富
CHAPTER 4　細說個人所得
4-1 綜合所得稅
4-2 掌握報稅三步驟
4-3 最低稅負制

CHAPTER 5　個人所得節稅攻略
5-1 綜合所得稅之4項扣除額
5-2 個人所得稅 3 大節稅重點打擊
5-3 善用國稅局試算工具

CHAPTER 6　各式資產收益特性與稅收
6-1 股票
6-2 債券
6-3 全方位解析ETF 與共同基金
6-4 其他理財商品與稅務觀察

CHAPTER 7　投資節稅攻略
7-1 調兵遣將，稅省一半
7-2 投資美股稅務指南
7-3 長期持有v.s. 避開股息稅
7-4 善用交易所得稅的差異
7-5 有美意，但不美麗的分離課稅

Part3從財富傳承看財稅布局──無縫接軌，移轉與延續
CHAPTER 8　台灣不動產之稅負與隱形成本
8-1 購買不動產之隱形成本
8-2 持有不動產之隱形成本
8-3 出售不動產之隱形成本
8-4 不動產節稅 3 大重點打擊

CHAPTER 9　遺贈稅之稅負概略
9-1 贈與稅的聰明規劃
9-2 遺產稅的規劃
9-3 不動產之贈與和繼承
9-4 遺產繼承順序
9-5 夫妻財產分配，剩餘財產計算標準

CHAPTER 10　贈遺稅之節稅 10 大重點打擊askw 作者序　因為他的一句話，使命感驅動這本書
感　言　與夥伴同行，賺到錢，也賺到人生
導　讀　「稅」醒時分，讓你的退休金再翻倍！

Part1 掌握節稅智慧──突破投資理財的思維盲點
CHAPTER 1　中產階級翻身，贏在觀念
1-1 國家理財和個人理財的相同與不同
1-2 我們國家「窮在觀念」上
1-3 跛腳稅制下，如何合法照顧權益？
1-4 鐵鎚人的視野和挑戰
1-5 政府暗示可以大方做的節稅之道
1-6 鋪了紅地毯的特殊節稅通道

CHAPTER 2　稅務規劃的重點打擊
2-1 節稅像什麼？
2-2 屬於你的聰明細心規劃

CHAPTER 3　這樣做，節稅更有利
3-1 為什麼您會多繳稅？
3-2 我到底還有沒有合法省稅的空間？
3-3 節稅還是繳稅，公司還是個人？
3-4 大哉問：這個可以抵稅嗎？
3-5 節稅的方向該往那裡找？
3-6 別繳冤枉稅－報稅前的叮嚀
3-7 報稅不等於稅務規劃

Part2 把關稅負的第一道關卡──先守荷包，再創財富
CHAPTER 4　細說個人所得
4-1 綜合所得稅
4-2 掌握報稅三步驟
4-3 最低稅負制

CHAPTER 5　個人所得節稅攻略
5-1 綜合所得稅之4項扣除額
5-2 個人所得稅 3 大節稅重點打擊
5-3 善用國稅局試算工具

CHAPTER 6　各式資產收益特性與稅收
6-1 股票
6-2 債券
6-3 全方位解析ETF 與共同基金
6-4 其他理財商品與稅務觀察

CHAPTER 7　投資節稅攻略
7-1 調兵遣將，稅省一半
7-2 投資美股稅務指南
7-3 長期持有v.s. 避開股息稅
7-4 善用交易所得稅的差異
7-5 有美意，但不美麗的分離課稅

Part3從財富傳承看財稅布局──無縫接軌，移轉與延續
CHAPTER 8　台灣不動產之稅負與隱形成本
8-1 購買不動產之隱形成本
8-2 持有不動產之隱形成本
8-3 出售不動產之隱形成本
8-4 不動產節稅 3 大重點打擊

CHAPTER 9　遺贈稅之稅負概略
9-1 贈與稅的聰明規劃
9-2 遺產稅的規劃
9-3 不動產之贈與和繼承
9-4 遺產繼承順序
9-5 夫妻財產分配，剩餘財產計算標準

CHAPTER 10　贈遺稅之節稅 10 大重點打擊

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