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    【商業周刊 第1191期】再見,電子五哥!

    Publisher 商業周刊.Smart智富 /商周媒體集團
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    Released
    2010/09/20
    Language
    Traditional Chinese
    File format
    PDF (32MB), fit in large screen and Pubook
    Pages
    118
    ID
    8816
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    鴻海董事長郭台銘宣告,未來十年,鴻海營收成長目標由三○%減半,無疑是宣告,台灣的科技代工盛世正式結束,這代表高成長的科技股不再,台股將進入新的世代:投資泡麵,報酬率勝過代工筆電的鴻海與廣達。
    今年的半年報,爆出了一場科技代工業的大地震。

    攤開今年電子五哥:鴻海、廣達、仁寶、宏碁、華碩,台灣最具代表性的個人電腦五強,今年上半年營收合計高達二兆七千六百億元,幾乎等於五分之一台灣國內生產總值(GDP)。

    這個數字,也等於是傳產五哥:台塑、中鋼、台泥、統一、中華電,上半年營收合計五千八百二十三億元的四‧七倍。

    但驚人的是,今年上半年,傳產五哥的稅後淨利總計達八百七十五億元,打敗電子五哥稅後獲利合計七百六十一億元,這是過去十年有紀錄以來,第一次傳產五哥獲利打敗電子五哥。

    這關鍵的差距是淨利率:傳產五哥今年上半年平均淨利率達一五%,而電子五哥幾乎是歷史新低的二‧八%,傳產股獲利能力是電子股的五‧三倍。

    電子五哥龐大的營收數字,幾乎等於是碗華而不實的牛肉湯麵,傳產五哥穩健的獲利能力,才是真正的原汁牛肉麵。

    最大問題之一,就出在鴻海。

    九月九日,美國《彭博商業週刊》登出郭台銘的封面故事,他在長達八頁的報導中,主動將他過去每年成長三○%的目標減半,顯然的,郭台銘已發現硬體代工成長的極限。

    過去他靠占領標準化產品的市場快速成長,從三○%變成一五%代表的是:現在能購併,刺激快速成長的題材,已經到了極限。

    最關鍵的是,就連郭台銘的客戶的成長也到了極限:在手機市場裡,蘋果手機賣得好,諾基亞就賣得不好,市場就這麼大,再怎麼抓客戶,也無法再成長。

    去年,郭台銘進入了唯一一塊他還沒進入的市場,就是筆記型電腦,終於讓科技代工業進入殺價黑暗期。

    鴻海的筆電出貨數量從去年的一千萬台,預計明年會拉升到兩千萬台,這個數字,幾乎等於郭台銘要在一年之內,生出半家仁寶的出貨規模。

    為了訂單,一位筆電代工廠採購人員形容,鴻海的報價已經殺到見骨。現在郭台銘只拿到一○%訂單,這一刀砍下去,對他來說只是流一點血,但是拿下九成NB訂單的台灣ODM(代工設計)就傷很大。這個結果,就顯現在今年電子五哥的半年報上。

    前有鴻海殺價,後有蘋果推出iPad平板電腦搶市,使得今年第二季,各大研究機構紛紛下修NB出貨量,造成現在NB股價大幅下跌的另一場殺戮戰。

    翻開台灣NB廠的代工利潤,就和筆電的價格一樣,一路下滑。在一九九○年時,還有一四%的毛利,二○○○年開始進入保五(五%毛利),十年後,終於進入「保三總隊」。

    電子五哥陷入低毛利的後電子時代,究竟要多久的時間?答案是至少兩年,而且明年可能更糟。曾省吾就說,只要鴻海不退出,平板電腦量又沒起來,電子五哥低毛利的狀況,至少兩年後才可能改善。

    過去投資科技股,買的是每年超越傳統股的成長性,但是連鴻海都宣布成長減半時,正宣告科技代工微利時代來臨,趨勢也將轉變,在這場廝殺大戰出現贏家前,投資者可以向電子五哥說一句:「再見,請保重。」
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    ■封面故事

    連郭台銘都暗示代工盛世結束,事實比你想的還要慘
    再見,電子五哥! 作者 / 曾如瑩

    反省篇》PC大廠採購主管告白
    忘記會做微軟 不然就等死 作者 / 林俊劭、林宏達

    零組件台廠 只能吃「蘋果渣」 作者 / 林俊劭

    精選10檔 「3高」電子股 作者 / 蕭勝鴻

    ■商周專欄

    總編輯的話
    為自己做一件很讚的事 作者 / 郭奕伶

    創辦人聊天室 
    熱情與自由 作者 / 金惟純

    商場自慢塾
    溝通、磨合、衝突、妥協 作者 / 何飛鵬

    去梯言
    無愧於去梯言 作者 / 公孫策

    商周書摘
    網路帶動中國改革下半場 作者 / 編輯部

    大師開講
    原物料窮國別只賺人民幣 作者 / 羅瑞克Dani Rodrik

    經濟達人
    如何防止職棒打假球? 作者 / Dr.A

    北京週記
    中國人送汽車謝師 作者 / 呂品器

    財富線上
    此時買黑不買紅 作者 / 楊燿宇

    管理相對論
    競爭該看對手或照自己節奏走? 作者 / 尤子彥

    ■特別報導

    教育線上
    沒文憑的高中 教出16歲導演 作者 / 賴寧寧

    百大良醫
    登革熱如何變致命殺手? 作者 / 黃秀美

    ■人物報導

    人物特寫
    魚販之子 連3年摘米其林三星 作者 / 李莘于

    ■新聞焦點

    焦點新聞
    中國當日債「救世主」 日本剉咧等 作者 / 陳泳翰

    ■國際趨勢

    全球話題
    美國不會步上日本失落十年後塵 作者 / 賀先蕙

    美國房價觸底 通縮怪獸不會來 作者 / 蕭勝鴻

    到中國 造一座綠城市 作者 / 張 鳳

    ■國際視窗

    英國石油漏油「結案」 抓包商背黑鍋 作者 / 許玲華

    iTunes開大學城 日本名校課程免費看 作者 / 林瓊華

    ■產業報導

    科技風雲
    三大科學園區負債 一百年還不完 作者 / 賴寧寧

    產業風雲
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    它讓輪椅族趴趴走 奪下市占第一 作者 / 黃玉禎

    廉價航空 靠零元機票也能賺錢! 作者 / 邱碧玲

    地產風雲
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    ■金融理財

    投資焦點
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    ■alive優生活

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    饕姊食記
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