賽菲蕾娜帶著烏魯加回到她的故鄉——精靈之森。「妳終於回來了!好久不見啦!」精靈姊妹們熱情地出來迎接賽菲蕾娜,並對她身後的獸人投以好奇的眼光,她們為了滿足好奇心,使用禁錮魔法將烏魯加綁了起來。「喂!妳們兩個在幹嘛?」精靈族長看著少女們不斷對獸人施加魔法感到疑惑,於是便上前了解情況。「我們很想見見雄性獸人的那個東西,●棒。」族長為了滿足她們的求知慾,開始施展起高級魔法,她將魔力凝聚於手掌中,變成一顆月球的形狀,烏魯加在看見月亮後瞬間進入發情期;於是,她們輪流調戲烏魯加,盡情享受和雄性獸人初次『交流』的快感。