子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。12個民族各派5名獸刀士，舉行代理戰爭「祭典」以決定霸權－－獅之民日出丸為了拯救最弱民族「卯」族的帝王‧指宿，持續旅行並尋找參加「祭典」的5名獸刀士。日出丸等人與辰之二等‧神足成為夥伴，一同造訪流浪者小鎮，卻被流浪者小鎮的狼王‧路暴及「卯」之獸刀士‧壽詞抓了起來。據說根本不存在的「卯」之獸刀士現身，令指宿感到困惑……日出丸揚言要讓壽詞和路暴成為夥伴，闇之神氣轟向流露敵意的兩人－－！十二支生存奇幻作品，第3集！